[ФИНАРИУМ] Создание инвестиционного портфеля (2019)


Самостоятельно создаем инвестиционный портфель

Цель курса — получение знаний и практических навыков, необходимых для создания инвестиционного портфеля. Содержание курса развивает тему Финансовой грамотности — теперь мы будем говорить о том, как решать долгосрочные финансовые задачи при помощи инвестиций.
Долгосрочные финансовые задачи есть у каждой семьи и взрослого человека. Это может быть:

• Создание собственных пенсионных накоплений
• Покупка дома или квартиры
• Получение высшего образования детьми в лучших ВУЗах
• Создание собственного бизнеса
• Получение пассивного дохода

Традиционные инструменты, такие как банковские депозиты, плохо подходят для решения долгосрочных целей. На курсе вы узнаете о единственной методике долгосрочных инвестиций, подходящей для непрофессионального инвестора.
Современная теория портфеля
В основе Современной теории портфеля лежит методика выбора активов и соотношений между ними, предложенная Гарри Марковицем (США).
В 1990 году Марковиц стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в результате международного признания результатов своих исследований.
В США государственная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) советует использовать данную методику для непрофессиональных инвесторов.
Портфельные инвестиции широко известны на Западе, их рекомендуют своим клиентам крупнейшие инвестиционные компании мира Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, J.P.Morgan.

Программа обучения не имеющая аналогов в России

Что предлагаем мы

• Вы осваиваете современную методику и создаете свой портфель самостоятельно, на основе подробных рекомендаций и примеров
• Эти знания позволят вам надежно управлять своими инвестициями без помощи консультанта

Что предлагают другие

• Тренингов по инвестициям много, но практически все они рассказывают о спекуляциях и трейдинге, обещая «волшебный» способ быстрого обогащения
• В лучшем случае вам предложат отдать средства кому-то под управление

Программа Курса

Блок 1: Создание инвестиционного портфеля

• Риск и доходность. Формы инвестиций
• Современная теория портфеля. Гарри Марковиц
• Простейшая математика инвестиций
• Драгоценные металлы в инвестиционном портфеле
• Приобретение ценных бумаг через терминалы (практика)

Блок 2: Инвестиции за рубежом

• Как начать инвестировать за рубежом, выбор брокера
• Биржевые фонды (ETF) в России и за рубежом
• Недвижимость в инвестиционном портфеле

Блок 3: Личный финансовый план

• Подготовка личного финансового плана
• Инвестиции в личном финансовом плане

Блок 4: Элементы активных инвестиций

• Макроэкономика и инвестиции
• Облигации в инвестиционном портфеле

Список полезных материалов
Для слушателей курса доступны следующие дополнительные материалы:

• Примеры вычисления среднего геометрического и арифметического, расчет влияния риска на доходность (EXCEL)
• Инфляция:
  • Структура потребительской корзины России
  • Цены товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину
  • Рост цен по группам товаров и услуг потребительской корзины
  • Индекс стоимости жизни по городам России
• Примеры расчета ковариации и построения гистограммы (EXCEL)
• Файлы для автоматической загрузки данных валют (сайт ЦБ)
• Примеры построения границы эффективности для портфеля из двух активов (EXCEL)
• Биноминальное распределение и пример с бросанием монеты (EXCEL)
• Фильтрация ежедневных данных доходности для получения месячных (EXCEL)
• Примеры построения скользящих средних, таблиц подстановки, ковариационных матриц (EXCEL)
• Расчет коэффициентов (Шарпа, бета, коэффициент диверсификации)
• Поиск решений для построения границы эффективности в EXCEL
• Mакрос для обозначения цветом максимальных и минимальных значений таблицы
• Пример вычисления срока до выполнения цели в EXCEL
• Примеры Личных финансовых планов (3 варианта)
• Система автоматической загрузки данных
• Универсальный файл для расчета и прогнозирования параметров портфеля (EXCEL)
  • Автоматизированный расчет границы эффективности
  • Автоматизированный расчет коэффициентов
  • Расчет реальной доходности портфеля
  • Расчет накопленного дохода
  • Построение графика накопленного дохода
  • Построение диаграмм скользящего среднего для доходности
  • Прогнозирование профиля риск/доходность
• Расчет денежных сумм, необходимых для покупки активов

Использование дополнительных материалов объясняется на курсе.
Технические данные курса:

• Продолжительность курса — 30 часов
• Курс разбит на 10 занятий
• Большинство занятий содержат домашние задания
• Каждая из тем предполагает возможность загрузки презентации в формате PDF и полезные материалы

Рекомендации по прохождению курса:

• Курс рассчитан на прохождение в течение одного месяца (2-3 урока в неделю)
• Приступайте к изучению следующего материала только после выполнения домашнего задания. Каждый урок начинается с разбора домашнего задания
• Не пропускайте фрагменты занятий, т.к. информация по всем разделам будет содержаться в итоговом тесте
• Пройдите итоговое тестирование (Занятие 8). Это позволит вам лучше оценить качество усвоения материала
• Для прохождения курса полезно иметь базовые навыки работы с Microsoft EXCEL. Если у вас нет опыта работы с этой программой, рекомендуем пройти бесплатный курс из 4х занятий EXCEL и финансы

Продажник:

Скачать: Оформить VIP Подписку и открыть доступ к этой и другим темам.